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從產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)能的分析 看甲醇的發(fā)展
發(fā)布者：管理員 發(fā)布時(shí)間：2015-01-13 15:13:18 瀏覽次數：2105
甲醇作為基礎的有機原料之一，是精細化工中的重要原料，是涂料生產(chǎn)中不可或缺的涂料溶劑，充分了解甲醇的上下游產(chǎn)品鏈的組成和發(fā)展，對了解甲醇生態(tài)系統的發(fā)展有莫大的關(guān)系。甲醇的上游主要有：固體（如煤、焦炭）、液體（如原油、重油、輕油）和氣體（如天然氣及其他可燃性氣體）；其下游主要有：二甲醚、MTBE、烯烴、甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等產(chǎn)品。
2014年，甲醇行情走勢承受了巨大的震蕩，在經(jīng)歷了2013年的利好行情之后，2014年的走勢讓很多人始料不及，整個(gè)2014年甲醇期貨跌幅將近36%，華東地區現貨價(jià)格年度累計跌幅達到40%。從12月中旬至今，甲醇產(chǎn)品一直處于下跌姿態(tài)，基價(jià)僅有幾千塊錢(qián)的產(chǎn)品，半個(gè)多月的時(shí)間已下跌近600元/噸。而在甲醇大跌的背后，甲醇上下游產(chǎn)品的需求對甲醇行情走勢的影響也不無(wú)關(guān)系。
2014年下半年以來(lái)，原油暴跌引發(fā)下游需求極度萎縮，化工產(chǎn)品幾乎無(wú)一能幸免于原油行情大挫的牽連，甲醇上下游產(chǎn)品也受其負面影響，下游產(chǎn)品甲醛、醋酸、二甲醚等跌幅在10%-20%不等。而冬季嚴寒的加劇，也促使甲醇傳統下游需求轉入全年最低迷階段，下游甲醛、醋酸、二甲醚等裝置開(kāi)工將進(jìn)一步走低。
甲醛
我國甲醛企業(yè)存在規模小、套數多的特點(diǎn)，其中97%為民營(yíng)和私有企業(yè)。甲醛生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，我國目前主要以銀法生產(chǎn)為主。一般來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)每噸甲醛需消耗甲醇0.45噸左右。近年來(lái)，甲醛過(guò)渡依賴(lài)房地產(chǎn)，而今年中國房行業(yè)顯著(zhù)降溫，波及到建筑業(yè)、裝飾業(yè)和家具業(yè)等，進(jìn)而傳導影響甲醛需求。傳統旺季“金九銀十”期間，我國甲醛開(kāi)工僅在5-6成，整體較往年同期下滑1-2成左右；而國際油價(jià)急速下滑，使得甲縮醛等調油原料消化能力減弱，甲醛銷(xiāo)售難度加大，國內甲醛裝置開(kāi)工自2014年12月中旬出現下滑，現已經(jīng)降至3-4成，且有企業(yè)計劃在1月中旬前后停車(chē)，該時(shí)間點(diǎn)比往年提前約1個(gè)月時(shí)間。
醋酸
2014年，醋酸整體運行情況尚可。因上半年因醋酸裝置檢修消息集中，醋酸價(jià)格飆升，生產(chǎn)利潤豐厚，最高達1200元/噸，因此整體開(kāi)工負荷均處高位，年內產(chǎn)量也創(chuàng )新高。據統計，目前國內醋酸裝置開(kāi)工為68.41%，索普裝置12月21日開(kāi)始因供氣系統問(wèn)題降負20%，持續時(shí)間預計一個(gè)月；安徽華誼1月3日停車(chē)，檢修7-10天；西南廠(chǎng)家元旦期間停車(chē)，預計20天，但廠(chǎng)家未有官方公布。據估算，醋酸主要下游2015年新建產(chǎn)能對醋酸的需求量大約在133.8萬(wàn)噸/年，而醋酸未來(lái)新增產(chǎn)能卻僅有河南龍宇40萬(wàn)噸/年。依照這樣的趨勢，醋酸產(chǎn)能過(guò)剩局面將有所好轉，并且自2010年開(kāi)始，醋酸開(kāi)始由進(jìn)口到出口出現大幅逆轉，201年前十個(gè)月，出口量為91371噸。不過(guò)從整體觀(guān)之，醋酸未來(lái)供應緊張局面并不會(huì )太明顯。
二甲醚
二甲醚作為清潔能源出現，卻沒(méi)有得到相應的政策扶持，2014年國內各地對二甲醚與液化氣混摻監察力度不減，全年平均開(kāi)工僅在2成左右；值得一提的是，受到原油暴跌影響，國內液化氣價(jià)格急劇下滑，12月下一度與二甲醚價(jià)格出現倒掛，二甲醚陷入無(wú)處銷(xiāo)售的窘境，導致二甲醚工廠(chǎng)大面積停工；該現象在12月底略有轉好，截止目前，國內二甲醚裝置整體開(kāi)工在3成左右。
調油原料MTBE、甲縮醛的情況整體表現一般，7月份國稅局公布對成品油增值稅發(fā)票改票、換票的政策，使得部分調油商操作難度較大，部分商家暫停對于調和油的生產(chǎn)，因此也暫時(shí)停止對于調油原料的采購。該現象在12月份重現，現國內MTBE整體開(kāi)工在3-4成，較往年同期低一成左右，部分企業(yè)停工且年前無(wú)重啟計劃。
二甲醚主要作用是與液化氣的摻和，而春節前，液化氣價(jià)格下跌，導致二甲醚利潤嚴重縮水。據悉14年12月中旬二甲醚每噸虧300元/噸不等，受此影響二甲醚廠(chǎng)家生產(chǎn)積極性嚴重受挫，致使其對于原料的需求減弱。
甲醇多樣化發(fā)展的可能性
從甲醇產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況來(lái)看，在原油行情大跌的影響下，甲醇有自身發(fā)展的局限性，但是隨著(zhù)甲醇燃料，甲醛制烯烴和芳烴項目等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，甲醇多元化發(fā)展的供求格局也存在各種發(fā)展的可能性。
1、甲醇燃料前景可觀(guān)
國家在清潔能源方面的政策不斷加強，是促使甲醇燃料快速發(fā)展的一個(gè)外在條件，早在2009年，國家就已經(jīng)先后出臺了《車(chē)用燃料甲醇》和《車(chē)用甲醇汽油(M85)》兩個(gè)標準。讓甲醇從基礎有機化工原料一躍成為燃料產(chǎn)品，具有雙重身份。甲醇燃料是當前甲醇的一大出路。甲醇的分子式比煤炭、汽油、柴油成分的分子式單一，燃燒相對清潔。數據顯示，與汽油相比，甲醇燃料使用后一氧化碳和碳氫化合物的排放量可以減少50%~60%，成本卻能降低30%~40%，被冠上了“清潔”名號的甲醇燃料，發(fā)展前景光明，特別適合我國貧油、少氣、多煤炭的能源結構的國情現狀。
2014年6月，甲醇汽車(chē)試點(diǎn)工作專(zhuān)家組完成了貴陽(yáng)市、平?jīng)鍪泻吞m州市試點(diǎn)實(shí)施方案的備案審查工作。3個(gè)城市計劃投入試點(diǎn)運行甲醇汽車(chē)1800輛，目前正按照專(zhuān)家組意見(jiàn)進(jìn)一步修改完善實(shí)施方案，并積極落實(shí)試點(diǎn)啟動(dòng)前的各項工作。11月16日，吉利M100甲醇汽車(chē)項目落戶(hù)貴陽(yáng)，未來(lái)30個(gè)月，吉利將投資56億元，建成年產(chǎn)10萬(wàn)臺甲醇汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)基地。這些項目的投建使用，也折射出了甲醇燃料在未來(lái)發(fā)展存有的巨大空間。而隨著(zhù)全國試點(diǎn)的擴展，甲醇汽車(chē)發(fā)展由點(diǎn)及面，駛上快車(chē)道。2011年~2013年全國甲醇燃料的銷(xiāo)量累計超過(guò)1200萬(wàn)噸。
“十一五”期間，我國甲醇燃料和甲醇汽車(chē)早已由技術(shù)研究轉入產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)示范階段。山西省已經(jīng)率先開(kāi)展M15甲醇汽油的產(chǎn)業(yè)化示范應用，收到較好效果?！笆濉逼陂g，工信部在山西、陜西、上海等四省一市又進(jìn)行了甲醇汽車(chē)試點(diǎn)。浙江、河北、河南也開(kāi)始推廣使用甲醇燃料。目前，全國有26個(gè)省市正在進(jìn)行不同規模的示范應用;建成并投入運營(yíng)的甲醇燃料生產(chǎn)中心有30多座，具備1000萬(wàn)噸/年甲醇燃料的產(chǎn)能;在建的甲醇燃料項目20多個(gè)，建成達產(chǎn)后甲醇燃料年產(chǎn)能將達到2000萬(wàn)噸。
2、甲醇制烯烴、芳烴后續支持強勁
在中國煤多油少的國情下，利用天然氣或者煤炭生產(chǎn)原料甲醇，然后再利用甲醇制烯烴，具有相對于傳統的石腦油制烯烴有較強的成本優(yōu)勢，以聚乙烯產(chǎn)品為例，雖然2014年該產(chǎn)品有近20%的跌幅，但從成本方面來(lái)計算，12月中旬甲醇制聚乙烯每噸的利潤也有千元左右，該利潤是單產(chǎn)甲醇產(chǎn)品利潤的2倍所以在未來(lái)的日子里，甲醇制烯烴和芳烴或將成為新興的主力消費市場(chǎng)。
據統計，截至2014年11月底，我國已有12套共計552萬(wàn)噸/年的甲醇制烯烴裝置投產(chǎn)，年底之前，還將有4套總計110萬(wàn)噸/年的裝置投產(chǎn)。屆時(shí)，我國的甲醇制烯烴裝置的總規模將達到16套，合計662萬(wàn)噸/年，理論上甲醇消耗量可達到1986萬(wàn)噸/年。而在甲醇制芳烴項目中，2014年9月，百萬(wàn)噸級的甲醇制芳烴工業(yè)化項目在河南濮陽(yáng)開(kāi)工建設，該項目計劃2016年6月投產(chǎn)，采用清華大學(xué)國際首創(chuàng )的流化床工藝，建成后年產(chǎn)能達到180萬(wàn)噸甲醇制備60萬(wàn)噸芳烴。8月，重慶安漢投資有限公司的甲醇制芳烴項目在四川廣安開(kāi)工，甲醇制混合芳烴項目產(chǎn)能將達14萬(wàn)噸/年，計劃2015年底建成。按照此前各廠(chǎng)家的規劃，年底前還將有陜西蒲城清潔能源化工公司、山東昌瑞石油化工、沈陽(yáng)化工股份有限公司等3套甲醇制烯烴裝置試車(chē)。從這些數據中，不難看出甲醇制烯烴和芳烴項目，已然成為甲醇消費市場(chǎng)的信心依托點(diǎn)。
3、MTO發(fā)力助推甲醇改善產(chǎn)能過(guò)剩局面
陽(yáng)煤恒通30萬(wàn)噸/年MTO項目，計劃2014年底投產(chǎn)，每年所需的90萬(wàn)噸甲醇依靠外購；神達化工30萬(wàn)噸/年MTO項目也即將投產(chǎn)，每年所需60萬(wàn)噸甲醇由附近的新能鳳凰提供，其余30萬(wàn)噸外購；江蘇盛虹80萬(wàn)噸/年MTO項目將在2015年4月試車(chē)，每年所需的240萬(wàn)噸甲醇有2/3在國內采購。
據相關(guān)報告預計，中國甲醇進(jìn)口量未來(lái)會(huì )持續增長(cháng)，從2013年的400萬(wàn)噸增加到2023年的2500萬(wàn)噸。為了利用美國的廉價(jià)資源，中國科學(xué)院與BP公司合資的西北創(chuàng )新公司最近宣布，計劃在美國西北地區建設兩座合成甲醇工廠(chǎng)，每個(gè)工廠(chǎng)的甲醇產(chǎn)能為是1萬(wàn)噸/日。所生產(chǎn)的甲醇全部運送到中國大連西中島上的石化工業(yè)園區，用作甲醇生產(chǎn)烯烴的原料。
2014年中國甲醇主要產(chǎn)能及新增產(chǎn)能統計
數據顯示，2014年中國甲醇生產(chǎn)企業(yè)330家，較去年新增18家，新增產(chǎn)能超900萬(wàn)噸，總產(chǎn)能超過(guò)6400萬(wàn)噸，產(chǎn)能增長(cháng)率16.07%，仍保持穩定增長(cháng)。2012-2014年50萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)比重較前期相比已出現小幅增加，且已逐漸形成遠興能源、久泰、兗礦、中?；瘜W(xué)等百萬(wàn)噸級以上規模企業(yè)，而從烯烴配套百萬(wàn)噸以上甲醇裝置來(lái)看，神華、大唐、寧煤、寶豐、延長(cháng)等企業(yè)甲醇年產(chǎn)能均在150萬(wàn)噸以上。
從地域看，2014年我國甲醇新增產(chǎn)能大多集中在山西、陜西、內蒙古、等產(chǎn)煤大省。山西新增產(chǎn)能多是小的焦爐氣質(zhì)甲醇裝置。內蒙古和陜西多是大的煤基裝置，生產(chǎn)成本相對較低。如果這些項目能夠按計劃實(shí)施，到2014年，我國甲醇的總生產(chǎn)能力超6400萬(wàn)噸。而數據顯示，1~10月，國內甲醇投產(chǎn)近千噸年產(chǎn)能，總年產(chǎn)能超過(guò)6500萬(wàn)噸。前三季度，國內累計甲醇產(chǎn)量2807萬(wàn)噸，同比增加30.9%.同時(shí)增長(cháng)的還有我國甲醇進(jìn)口量，進(jìn)入下半年后，我國每月進(jìn)口40萬(wàn)噸左右的甲醇。
“世界是整體的”，所有的東西都不可能孤立地存在，對于甲醇的發(fā)展也是如此，甲醇作為精細化工中的重要產(chǎn)品，要把握好甲醇整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和變化，以及甲醇的產(chǎn)能發(fā)展現狀，才能更好地揣測甲醇未來(lái)的需求和行情的走勢，以便給自己企業(yè)的發(fā)展提供有益的參考憑證。但是受原油近乎于“寒冬”的行情，關(guān)于甲醇的相關(guān)投資，仍需謹慎。
